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ledgerly-docs/guide/dashboard.md
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rosercode b1fb2c68a9 docs: 新增日历页文档并补充记账直接新建分类/标签/渠道说明
补上此前已完成但未提交的文档更新:新增「日历」页面使用文档,并把登录后默认落地页由统计面板调整为日历,同步页面流程与偏好说明;同时补充记账弹窗内可直接新建分类/标签/渠道的说明,并登记相应截图场景。

变更内容:
- 新增 guide/calendar.md,并在 .vitepress/config.mts 侧边栏与 guide/pages.md、guide/index.md 登记日历页
- index.md、guide/getting-started.md、guide/dashboard.md、guide/pages.md 同步日历为登录后默认落地页与页面流程
- dev/preferences.md 新增日历偏好 ledgerly.calendar.view/year/month/statsScope 说明
- guide/transactions.md 补充记账弹窗内直接新建分类/标签/渠道的说明,guide/ai.md、guide/categories-tags.md、guide/channels.md 同步相关描述
- scripts/ts/capture-all.ts、capture-pages.ts、capture-elements.ts 增加日历与新建分类等截图场景,captureModals 支持按场景过滤
2026-10-13 12:52:08 +08:00

5.9 KiB
Raw Blame History

统计面板

「统计面板」用于查看指定时间范围内的收支汇总与图表,可从左侧菜单进入(登录后的默认首页为日历)。

统计面板

时间范围

顶部下拉可选择统计的时间范围:

选项 含义
本月 当月 1 日 00:00:00 ~ 当月最后一天 23:59:59(默认)
近3月 含本月在内向前共 3 个月
近12月 含本月在内向前共 12 个月
自定义 手动选择起止日期(结束日按 23:59:59 计算)

右侧实时显示当前查询区间。

时间粒度

趋势图右上角可选择粒度:按日 / 按周 / 按月 / 按季 / 按年。切换时间范围时会给出默认粒度(近12月→按月,近3月→按周,本月→按日)。区间内没有数据的点会补 0,保证趋势连续。

AI 搜索

启用 AI 后,页面顶部会出现「AI 搜索」按钮,点击打开一个可拖拽、可缩放的浮窗(非模态)。用一句自然语言描述统计意图,系统会调用大模型解析为统计参数并自动回填、刷新图表,例如:

  • 「上个月餐饮花了多少」→ 时间范围 + 分类
  • 「近半年交通支出趋势,按周看」→ 时间范围 + 分类 + 按周粒度
  • 「今年各类支出占比」→ 时间范围 + 类型

AI 统计搜索浮窗

可解析并回填的参数包括:时间范围、收支类型、分类、标签、交易渠道、金额区间、备注、统计口径与趋势粒度。浮窗内提供示例问题,输入框会记住历史记录(可一键清空);按 Ctrl + Enter(Mac 为 ⌘ + Enter)或点击提交按钮执行,无可用条件时会提示且不改动当前筛选。详见 AI 能力。

想要返回明细的自由问答式查询,可使用智能查数。

筛选条件

  • 统计口径:仅计入统计(默认)/ 全部记录 / 仅不计入。默认只统计「计入统计」的记录,建议按来源设置(微信/支付宝计入、其他来源不计入),避免多来源重复统计。
  • 类型:支出 / 收入(多选)。
  • 分类:多选,含「未分类」。
  • 交易渠道:多选。
  • 标签:多选,含「无标签」。
  • 金额区间:最小 ~ 最大。
  • 备注搜索。

点击「重置筛选」可清空筛选(保留时间范围与粒度)。筛选条件会记住,下次进入自动还原。

汇总卡片

第一行展示四项汇总:总收入、总支出、结余、交易笔数。

第二行展示派生指标:日均收入、日均支出、最大单笔支出(附带备注摘要)、平均每笔支出。

图表

图表 说明
收支趋势(柱状图) 按所选粒度展示收入(绿)与支出(红),点击柱子或该列空白处跳转查看对应明细
支出分类占比(环形图) 各分类支出金额占比,点击扇区跳转该分类明细
收入分类占比(环形图) 各分类收入金额占比,点击扇区跳转该分类明细
支出交易渠道占比(环形图) 仅统计支出,按交易渠道,点击扇区跳转该渠道明细
收入交易渠道占比(环形图) 仅统计收入,按交易渠道,点击扇区跳转该渠道明细

切换语言时,图表标题、图例与交易渠道名称会实时重绘。

点击图表查看明细

所有图表都可点击下钻,跳转到收支记录并自动带入对应筛选条件:

  • 趋势柱状图:整列可点击——点中柱子,或点击柱子顶端上方的空白处均可。
    • 类型:点中柱子时取该柱子的收入 / 支出;点击空白处时不限定类型(沿用面板当前类型筛选);
    • 日期范围:该列代表的时间桶——按日→当天、按周→周一至周日、按月→当月、按季→当季、按年→当年。
  • 分类饼图:点击某个扇区,按该分类(含「未分类」)与对应收支类型筛选。
  • 渠道饼图:点击某个扇区,按该交易渠道与对应收支类型筛选。

无论从哪张图下钻,都会同时保留面板当前的统计口径、标签、金额区间与备注关键字等筛选。

触屏设备上,点击趋势柱或饼图扇区会先弹出确认气泡(「查看明细」/「取消」),确认后才跳转,避免滑动或误触直接跳走;趋势图的**「整列可点」在触屏端禁用**,只能点击柱子本体。桌面端行为不变。

点击趋势柱状图跳转收支记录

页面底部的「查看收支记录」按钮则会携带当前全部筛选条件跳转,便于核对整体明细。

从收支记录点「查看统计」也会跳回本页,并还原收支记录当前的筛选条件(时间范围会切换为「自定义」)。

跳转后可直接查看对应明细;筛选条件会照常记忆,收支记录页原有的每页条数与排序偏好不受影响。

小技巧

  • 想知道「上个月餐饮花了多少」,可把时间范围设为「本月」或自定义,并在分类中只勾选「餐饮」。
  • 不计入统计的记录(如借款、账户间转账)默认不会计入汇总;如需查看全部,把统计口径切换为「全部记录」。
  • 想快速核对某月、某周或某天的明细,直接点击「收支趋势」上对应的列(柱子或该列空白处),即可带着时间范围跳到收支记录。
  • 点击分类或渠道饼图的某个扇区,可一键下钻到该分类 / 渠道的明细;点「查看收支记录」则带上当前全部筛选。