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规则管理

规则用于自动归类：命中条件后自动应用指定的分类与标签，减少手动整理。

创建规则

1. 在规则管理页右上角点击「新增规则」。

2. 填写规则名称，并按需设置条件与结果：

   字段	说明
   类型	不限类型 / 支出 / 收入
   关键词	匹配备注、交易对方、商品名称（包含即命中）
   金额区间	最小值 ~ 最大值（可只填一端）
   目标分类	命中后应用的分类
   目标标签	命中后应用的标签（可多选）
   启用 / 排序	是否启用、优先级（越小越优先）

3. 点击「确定」保存。

规则条件

一条规则可组合以下条件：

条件	说明
类型	不限类型 / 支出 / 收入
关键词	匹配备注、交易对方、商品名称，包含即命中（忽略大小写）
金额区间	最小值 ~ 最大值（含边界，可只填一端）
目标分类	命中后应用的分类（可不选）
目标标签	命中后应用的标签（多选，可不选）
优先级	排序值越小越优先
启用	可随时启用或停用

命中规则

• 分类：取优先级最高（排序值最小）且与交易类型一致的命中规则。
• 标签：取所有命中规则标签的并集。
• 规则在账单导入的解析预览阶段即会展示命中的规则名与建议分类/标签；确认导入时，规则建议的分类优先于面板默认分类，标签与默认标签合并去重。

搜索与分页

规则列表支持按条件检索与分页：

• 搜索：按规则名称或关键词模糊匹配。
• 筛选：启用状态（已启用 / 已停用）、收支类型（收入 / 支出）。
• 分页：每页 10 / 20 / 50 / 100 条。

点击「搜索」按条件查询，「清空」重置全部条件。新增规则后回到第一页，便于查看新规则。

AI 生成规则

启用 AI 后，规则管理页右上角会出现「AI 生成规则」按钮，可让 AI 依据已打标签的记录自动归纳出「关键词 → 分类/标签」规则，无需手工逐条编写。

流程为两步：

1. 选择记录：列出当前用户已打标签的记录，默认全选当前页。可按备注关键字搜索，并按收支类型、标签筛选；支持分页与每页条数切换，可「全选本页」或「清空选择」。跨页选择会保留。

   

2. 预览规则：AI 依据所选记录的类型、备注、交易渠道、已有分类与标签归纳出规则建议，展示规则名称、关键词、目标分类与标签、理由。名称与关键词可编辑，勾选后点击「创建勾选规则」批量创建；系统会自动创建建议中不存在的新分类与标签。

   

::: tip 与已有规则去重 AI 建议若与数据库中已有规则重复（按「类型 + 关键词 + 分类 + 标签集合」判定），会标注「已存在」，默认不勾选且不可勾选，无法导入，避免产生重复规则。 :::

示例

规则名	条件	结果
星巴克归入餐饮	关键词「星巴克」、类型支出	分类：餐饮；标签：咖啡
滴滴出行归入交通	关键词「滴滴」、类型支出	分类：交通
大额支出标记	金额 ≥ 500、类型支出	标签：大额消费

使用建议

• 先建立少量高频规则（餐饮、交通、外卖等），再逐步补充。
• 关键词尽量选择稳定、唯一的商户或商品名，避免误命中。
• 同一笔记录可能命中多条规则，分类取最优先的一条，标签会全部应用。