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rosercode d2e4a51f2b feat: 补充图片记账、交易渠道管理与前端偏好文档
- 新增「交易渠道管理」指南与「前端用户偏好」开发文档,并加入侧边栏导航
- 图片记账:补充多图上传、实时识别进度、结果勾选导入与「来源图片」回看,AI 配置新增视觉模型说明
- 数据模型补充 t_channel、t_ai_config/t_ai_image 等表与「类型+金额+时间」去重键说明,表数更新为 21 张
- API 文档补充 /api/channel、/api/transaction/batch、/api/ai/record/image(/stream)、/api/ai/image、/api/ai/channel 等接口
- 截图脚本新增渠道页、图片记账、来源图片与渠道 AI 辅助截图,并放宽导航超时
2026-09-21 22:19:55 +08:00

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交易渠道管理

「交易渠道」用于标记一笔收支的付款或收款途径,既包括账单导入时的来源,也包括人工记账时选择的渠道。系统内置一组常用渠道,并支持按账号自定义。

入口

在收支记录页顶部操作区点击「渠道管理」进入(独立页面,不占用左侧菜单)。

交易渠道管理

页面顶部提供返回按钮,可一键回到收支记录页。

内置渠道

以下渠道由系统内置,无需创建,名称随界面语言自动显示:

编码 名称
ALIPAY 支付宝
WECHAT 微信
MEITUAN 美团
TAOBAO 淘宝
JD 京东
CMB 招商银行
BOCOM 交通银行
CASH 现金

账单导入时,系统会按账单来源自动写入对应的内置渠道;人工记账默认可选「现金」或任意自定义渠道。

自定义渠道

除内置渠道外,你可以新建自己的渠道(例如「某张储蓄卡」「公司报销」等)。

新建渠道

点击右上角「新建渠道」,输入名称后确认。

新建渠道

  • 渠道名称在当前账号内不可重复。
  • 渠道编码由系统生成且稳定不变,交易记录按编码关联。

重命名渠道

在列表行点击「编辑」即可改名。改名不影响历史账单——所有已使用该渠道的记录会同步显示新名称。

删除渠道

在列表行点击「删除」即可删除。

  • 若该渠道已被账单使用,系统会拒绝删除并提示使用数量,避免历史记录出现无效渠道。
  • 列表中的「使用账单数」列可直观看到每个渠道被多少笔记录使用。

在哪些地方使用

自定义渠道创建后,可在以下场景直接选用:

  • 新增 / 编辑记录:交易渠道下拉中出现在内置渠道之后。
  • 筛选与统计:收支记录页筛选、统计面板的渠道维度与筛选均可选择自定义渠道,图表与分组会展示其名称。
  • AI 能力:智能查询、统计搜索与智能记账会把当前账号的自定义渠道一并作为可选渠道;新增/编辑记录时还可用「渠道 · AI 推荐」选择已有渠道,或「渠道 · AI 新建」由描述生成并创建渠道。
  • 导出:Excel 导出时渠道列展示自定义渠道名称。

删除前请先确认没有账单仍在使用该渠道;如需保留历史,建议改名而非删除。

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