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rosercode 923d6db5c0 docs: 同步汇账最新功能,新增智能查数、账单关系等文档
对照 ledgerly 自文档上次更新以来的全部改动,补充新功能文档、修正品牌与版本残留,并新增下载与安装页;配图已重新截取并上传 OSS,本地截图目录不纳入版本管理。

变更内容:
- 新增「智能查数」「账单关系」两个使用文档页,并登记侧边栏与总览
- 设置页扩充为八个面板(账号安全、数据库实时进度、外观、导航等)并改为即时保存
- 收支记录补充关系列、批量操作、AI 搜索浮窗、可配置分页与「账单详情」弹窗
- 统计面板补充饼图/渠道图下钻与筛选双向联动;规则管理补充批量删除
- AI 能力补充智能查数与关系命名;新增下载与安装页
- 开发文档同步:AI 13 类调用、数据模型 24 张表、API、前端偏好、构建部署
- 统一「汇账 Ledgerly」品牌与「设置/日志」菜单文案,版本号对齐 0.1
- 截图脚本新增账单详情等场景并更新登记

说明:
- download.md 的 OSS 下载链接保持待发布产物回填,暂不调整
- 已通过 npm run docs:build 与 npm run typecheck:scripts
2026-09-26 21:57:38 +08:00

4.0 KiB
Raw Blame History

账单关系

「账单关系」用于把互相关联的多笔收支组合在一起,例如「交通卡充值」与后续的乘车扣款、分期还款的每一期、支付链路上的多笔记录。建立关系只做关联,不会改动金额,也不影响统计。

两种关系类型

类型 含义 典型场景
父子关系 一个「父账单」(资金池)对应多个「子账单」(从资金池流出) 交通卡充值 → 多次乘车;账户充值 → 逐笔消费
同级关系 多笔地位平等的账单聚合在一起 一笔消费在多个平台留下的关联记录、分次归还
  • 父子关系中,必须且只能有一条父账单,其余为子账单。
  • 同级关系中,所有成员地位相同,按加入顺序依次连接。

入口

入口 说明
收支记录列表「关系」列 该行所属关系组数量,点击「N 个关系」打开关系管理弹窗
收支记录「批量操作」 进入多选模式,勾选至少两条后点「建立关系」,直接新建关系组
账单详情弹窗 「账单关系」分组内查看该笔账单的全部关系

新建账单关系弹窗

新建与编辑关系

  1. 选择关系类型(父子关系 / 同级关系)。
  2. 填写关系名称(可选,如「交通卡充值」)与备注。
  3. 点「添加账单」,在分页选择弹窗中勾选要关联的账单(支持备注搜索)。
  4. 父子关系下,用单选指定其中一条为父账单(从批量操作进入时,默认以被操作的那条为父账单,且不可移除);同级关系无需指定,成员按列表顺序排列。
  5. 点击「保存」。

约束与说明:

  • 一个关系组至少包含两条账单,成员上限 50 条。
  • 一笔账单不能同时加入两个同类型的关系组;如需更换,请先在原关系组中解除。
  • 关系名称会记住历史:再次新建同名类型的关系时,名称输入框会自动给出历史名称建议(按最近使用、去重,最多 50 条)。
  • 关系类型会被记忆:下次新建时默认沿用上次选择的类型。

关系图

关系管理弹窗中,每个关系组都会以自绘的关系图展示:

  • 节点为圆形,支出为红色、收入为绿色;当前正在查看的账单以蓝色描边且节点更大。
  • 父子关系:父账单居中在上,子账单分行排列,父 → 子连线带箭头。
  • 同级关系:成员按顺序链式连接,边上标注「关联」。
  • 节点内显示金额,节点下方显示备注或分类;鼠标悬停可查看完整信息。成员较多时自动换行,图形自适应宽度。

账单关系图

AI 生成名称与备注

启用 AI 后,新建/编辑关系弹窗中会出现「AI 生成」按钮。系统会把成员账单的收支类型、交易渠道、分类名称与备注发送给模型(不包含金额),由其归纳出一个关系名称与简短备注,并自动填入;你可以在保存前修改。

成员少于两条时无法生成,会提示先添加账单。生成的名称会覆盖名称框(备注仅在返回非空时覆盖)。

删除关系

在关系组卡片上点「删除」,确认后仅解除关联,不会删除任何账单。删除单笔账单时,系统会自动把它从所属关系组中移除;若某个关系组剩余成员不足两条、或父子关系不再有父账单,该关系组会自动解散。

与统计的关系

账单关系只用于查看与整理,不参与统计口径。每笔账单是否计入统计,仍由各自的「计入统计」开关决定,详见收支记录。

相关

  • 收支记录:记录管理与批量操作。
  • AI 能力:AI 生成关系名称、分类标签建议等。